Basada en una novela de Gonzalo Torrente Ballester y ambientada en la España del siglo XVII, esta cinta narra las complicaciones que se dan cita cuando el joven y hormonal rey Felipe IV (Gabino Diego) tras una noche de "picos pardos" en compañia de su experimentado amigo, el conde de la Peña Andrada (Eusebio Poncela), contempla al amanecer y queda extasiado ante la visión del cuerpo desnudo de Marfisa (Laura del Sol) la prostituta más bella y mejor pagada de la corte. Tras el hecho, y de vuelta al palacio, el rey quiere repetir la experiencia con Isabel de Borbón (Anne Roussell) la hermosa y también joven e inexperta reina, con quién Felipe IV no ha podido consumar su matrimonio debido a motivos politicos y religiosos ajenos a la voluntad de la pareja real. Los cachondos deseos del rey generan una grave controversia en la corte española, azuzada principalmente por las intrigas del siniestro fraile Villaescusa (Juan Diego), las cuales motivan a que el en esencia poco trascendente asunto termine por poner al país al borde de la guerra. Este trabajo de Imanol Uribe es seguramente uno de los mejores films españoles de los años 90. Comedia, drama, romance y algunos elementos sobrenaturales se entremezclan muy agradablemente en una cinta que no solo se destaca por el estupendo reparto, sino también por estar plena de aciertos visuales, un exquisito diseño de producción, y en la que el director Uribe logró una inteligente reflexión sobre la intolerancia religiosa y los absurdos mecanismos del poder. A finales de 1992, esta pelicula fue uno de los puntos más altos de aquella ya mitica XXV edición de La Muestra Internacional de Cine. No obstante, salvo algún rapido pase en la televisión por cable, el film (inexplicablemente) jamás se ha vuelto a exhibir en México.