Conversations et aventures avec le cinéma comme point de départ. Le film évoque une communauté utopique d’architectes et artistes dont l’objectif est de poser l’acte poétique comme base de toute construction. Ils remarquent que l’architecture traditionnelle commence par la pureté d’un plan sur lequel on dessine rapidement, des limites. Au contraire, ils commençent par le centre, du vide interne d’un espace, pour ensuite étendre l’action vers les limites, sans jamais les atteindre. Leur travail ne se termine jamais, de même que dans ce film. Un voyage à l’intérieur de l’enfance, et un territoire qui dissimule l’histoire, le film cherche à recréer les diffèrences qui existent entre les deux réalisateurs. Raoul Ruiz se confond avec ses imitations : dans une séquence, apparaissent de faux Raoul. A la fin, le vrai Raoul est un auteur méconnu, personne ne sait qui il est, et Arthur Omar revient au Brésil en ayant appris des choses sur lui-même.
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