Der Fabrikarbeiter Fausto mittleren Alters lernt online den Philosophiestudenten Ivan kennen. Beide teilen extreme, düstere Ansichten, die über menschliche Maße hinausgehen. In einem abgelegenen Tal, das von Industriestädten zerfressen ist, treffen sie sich und planen ihre Flucht aus dem Alltag.

Messerspiele und LSD: Francesco Sossais hypnotisierendes Debüt beginnt wie ein gewöhnlicher Buddy-Movie – wäre da nicht das tabuisierte, dunkle Motiv, das seine einsamen Figuren verbindet. Die zarte Nähe zwischen den beiden Außenseitern wird durch die kühlen Schwarzweißbilder noch verstärkt.