Der Film erzählt aus den Erinnerungen und dem Alltag des revolutionären Musikers Fuat Saka, der die Türkei aufgrund seiner politischen Haltung und eines faschistischen Angriffs Ende 1979 – kurz vor dem Militärputsch von 1980 – verlassen musste.

Diese nachdenkliche Dokumentation driftet durch Erinnerungen und Musik und erspürt den Puls eines Mannes, der kompromisslos seinem künstlerischen Kompass folgt. Während die politischen Strömungen der Türkei zum Vorschein treten, wird das Exil zum Terrain, wo sich die Kraft der Klänge offenbart.