Der kleine Masao wohnt bei seiner Großmutter. Während der Sommerferien erfährt er die Adresse seiner leiblichen Mutter und will alleine zu ihr aufbrechen. Nach wenigen Metern gerät er bereits in Probleme mit Straßenkindern. Der Ex-Yakuza Kikujiro hilft ihm und macht sich mit ihm auf den Weg.

In diesem herzerwärmenden Drama huldigt der japanische Auteur Takeshi Kitano sowohl dem Zauberer von Oz als auch Charlie Chaplins The Kid. Das brutale Yakuza-Image der Titelfigur steht hier der bittersüßen Sehnsucht der Kindheit gegenüber. Der Soundtrack von Joe Hisaishi ist wie immer großartig!