Der politische Gefangene Valentín teilt sich eine Zelle mit dem wegen unsittlicher Handlungen verurteilten Schaufensterdekorateur Molina. Während Molina ihm ein Musical nacherzählt, in dem seine Lieblingsschauspielerin die Hauptrolle spielt, entwickeln die beiden eine ungewöhnliche Freundschaft.

Arm in Arm mit Diego Luna strahlt Jennifer Lopez den Glamour des alten Hollywood aus: In Bill Condons mitreißender Adaption eines Broadway-Hits, der während der Militärdiktatur in Argentinien spielt, entfesseln überschwängliche Musicalsequenzen in Technicolor die Kraft der Fantasie.