Jeden Abend treffen sich zwei Kinder in einem verlassenen Theater. Ein alter Techniker hilft ihnen dabei, Geschichten zu erfinden, in denen sie die Hauptrollen spielen. In sechs Märchen erzählen sie von verschiedenen Arten der Liebe: zärtlicher, stürmischer, verzauberter und verbotener Liebe.

Michel Ocelots Film ist eine Hommage an die Kraft der Fantasie und eine Schatzkiste voller subversiver Geschichten über Romantik und Magie. Ausdrucksstarke Silhouetten zeichnen sich vor farbenprächtigen Kulissen ab, während der Film Archetypen und Mythen auf spielerische Weise neu interpretiert.