Am Abend ihrer Hochzeit wird die Opernsängerin Malvina vom finsteren Wissenschaftler Dr. Emmanuel Droz ermordet und in dessen Villa verschleppt. Der Klavierstimmer Felisberto wird in die Villa berufen und erfährt von den Plänen des Wissenschaftlers eine diabolische Oper aufzuführen.

The Quays’ second feature-length work is a demonically dark and eerily beautiful live-action fairy-tale set in the gothic Carpathian Mountains. Guy Maddin describes it as “the most strangely and subtly variegated march-past of Love’s delirious mechanisms ever committed to film.”