Tonia ist eine Veteranin des Lissabonner Drag-Szene, doch nun muss sie sich der Konkurrenz junger Künstler stellen, die ihren Status als Star gefährden. Auch von ihrem jungen Freund wird sie zunehmend unter Druck gesetzt. Und so hadert sie mit ihren religiösen Überzeugungen.
Mit Anklängen an Fassbinder, Godard und Almodóvar ist Rodrigues’ tragikomisches Melodrama einer Lissabonner Drag-Queen von Farbe und Sehnsucht erfüllt. Als einer der großen Filmemacher Portugals und Triebkraft des neuen queeren Kinos spielt Rodrigues mit barocker Theatralik und spirituellen Themen.