In einer Klosterschule zu Beginn der sechziger Jahre entdecken zwei kleine Jungen, Ignacio und Enrique, die Liebe, das Kino und die Angst. Padre Manolo, ihr Schulleiter und Literaturlehrer, ist Zeuge dieser Entdeckungsreise und wird mehr und mehr zu ihrem Teilnehmer.

Auf der Grundlage seiner katholischen Schuljungen-Erinnerungen ist Almodóvars großartige Mischung aus Film Noir und Melodrama eine hinreißende Tour de Force. Über drei verschiedene Zeitachsen hinweg werden Fakten, Fiktion und die grenzenlosen Qualitäten des Kinos brilliant miteinander verwoben.