Fred Madison recibe misteriosas cintas mostrándole con su esposa en su hogar, y se ve atormentado por la idea de que ella le está siendo infiel. Tras ser repentinamente condenado por su asesinato, desaparece inexplicablemente y es reemplazado por un joven mecánico que lleva una vida diferente.

Este clásico de culto incomprendido muestra al surrealista David Lynch de regreso en Los Ángeles, descendiendo una vez más por la madriguera del conejo. Fascinado por dobles y doppelgängers, la historia fragmentada y repetitiva de este neo-noir de pesadilla rezuma un ominoso presagio.