Nueva York, 1980. En la escena de los drag balls afroamericanos y latinos de Harlem, casas rivales compiten por trofeos. Mientras tanto, voguers legendarios, drag queens y mujeres trans (entre ellas Willi Ninja, Pepper LaBeija y Venus Xtravaganza) revelan las reglas y tradiciones del mundo drag.

Llena de citas icónicas que han definido el léxico queer, el documental seminal de Jennie Livingston captura la escena de las salas de baile de Nueva York en los años 80, con toda su alegría y precariedad. Sus refugios de lentejuelas y solidaridad son lugares donde las fantasías cobran realidad.