Tras 25 años separados, el ranchero Silva cruza el desierto para visitar a su antiguo amor, el sheriff Jake. Pero tras una noche de intimidad y recuerdos, la revelación de la conexión de ambos con un crimen local sugiere que su encuentro es algo más que un simple viaje al pasado.

Producido por la lujosa casa de moda YSL, el western queer de Pedro Almodóvar arde con la química que comparten los sensuales actores maduros Ethan Hawke y Pedro Pascal. Testigo de la eterna batalla entre el orden y la desobediencia, la frontera estadounidense se abre a nuevas pasiones ardientes.