Tommaso, un director de cine estadounidense , vive en Roma con su esposa e hija. Desorientado por los temores del pasado y una autoestima vapuleada, Tommaso atraviesa este capítulo tardío de su vida, mientras se prepara para su siguiente película, con una percepción distorsionada de la realidad.

Tras Pasolini Abel Ferrara extiende su colaboración con Willem Dafoe, como un mensaje en clave para el director, en una obra de ficción autobiográfica oscura, brillante y desorientadora, de las más personales de Ferrara, que explora el costo de crear arte mientras se lucha con demonios personales.