En una ciudad industrial, Henry habita un edificio abandonado entre humo y ruido constante. Encuentra consuelo en la música de la Dama de la Radiadora. Su novia, Mary X, sufre convulsiones y da a luz a un aterrador niño mutante, mezclando la locura con imágenes sexuales.

Una de las grandes películas independientes, el debut de Lynch en 1977 es un milagro de la técnica y diseño sonoro. Con la enigmática actuación de Jack Nance y la fotografía de Frederick Elms, Eraserhead es una pesadilla visionaria que explora los recovecos más oscuros de la psique estadounidense.