De vuelta en casa tras la universidad, Jeffrey encuentra una oreja cercenada en un campo, un misterio siniestro y surrealista. A medida que investiga, lo arrastran los secretos de la vida pueblerina, la misteriosa cantante Dorothy y un psicópata invisible.

En un drama de crecimiento retorcido e hipnótico, David Lynch desvela los deseos voraces e impulsos febriles que acechan tras el sueño americano. Seducido por la trágica belleza de Isabella Rossellini, el ingenuo voyeur interpretado por Kyle MacLachlan libera al amor de una pasión destructiva.