En Portland, Walt, un joven dependiente, se enamora de Johnny, un trabajador inmigrante mexicano. A pesar de la barrera lingüística y la indiferencia de Johnny, Walt lo persigue, sumergiéndose en un laberinto de deseo, frustración y conexiones fugaces en los márgenes de la ciudad.

En los 80, el cine estadounidense entró en una Edad Dorada grunge con los indies de bajo presupuesto. Este debut de Gus Van Sant, rodado en 16mm por 25,000 $, es un clásico estadounidense y precursor vital del New Queer Cinema.