En la Armenia del siglo XVIII, la vida del poeta y músico Sayat Nova se despliega a través de sus versos y una serie de cuadros estilizados. Su recorrido va de humilde tejedor a juglar de la corte y, más tarde, a la vida monástica, hasta culminar con la invasión persa en El color de la granada.

Suntuosas imágenes de otro mundo saltan de la pantalla en la película biográfica experimental de Parajanov sobre el poeta armenio Sayat-Nova. A través de cuadros folclóricos en movimiento, la abundancia de poesía visual lírica e imaginería religiosa causó que la censuren las autoridades soviéticas.