Javier consigue trabajo como el Payaso Triste en un circo, donde se encuentra con un elenco de extraños personajes. Allí, Javier conoce a Sergio, otro payaso aterradoramente desfigurado, con quien inicia una feroz batalla para conquistar el amor de la mujer más bella y cruel del circo.

Una alocada mezcla de terror y comedia oscura, The Last Circus participó de festivales de todo el mundo y ganó 3 premios en el Festival de Cine de Venecia (incluidos Mejor Director y Guion). Con imágenes vertiginosas, presenta una rica metáfora de los episodios espantosos del pasado de España.