De regreso de la universidad, Jeffrey encuentra una oreja en un campo, lo que lo lleva a un misterio oscuro y surrealista. Al investigar, se ve envuelto en los secretos de un pequeño pueblo, en la enigmática cantante Dorothy y en un psicópata que hará lo que sea para mantenerla bajo su control.

En un drama de crecimiento retorcido e hipnótico, David Lynch devela los deseos voraces y los impulsos febriles ocultos tras el sueño americano. Seducido por la trágica belleza de Isabella Rossellini, el ingenuo voyeur interpretado por Kyle MacLachlan libera el amor de la pasión destructiva.