Tras descubrir que es VIH positivo, Jon, un crítico gay de cine, emprende un temerario viaje por carretera junto a Luke, un joven prostituto en fuga. Mientras recorren las autopistas de California, su vínculo se intensifica, y su travesía se convierte en un acto de desafío ante un mundo hostil.

En un viaje delirante hacia ninguna parte, el enfant terrible Gregg Araki retoma el estilo fragmentado de Godard en los sesenta para trazar un zigzag incendiario por una América histérica y hostil. Violencia, sexo y colores estridentes estallan en este demoledor film de culto del Nuevo Cine Queer.