Fausto, un aburrido obrero de mediana edad, conoce en Internet a Iván, un estudiante de filosofía. Ambos comparten una idea extrema, oscura y ajena a los estándares humanos. En un remoto valle devorado por las ciudades industriales, se encuentran y planean escapar de su existencia cotidiana.

Entre cuchillos y LSD, la hipnótica ópera prima de Francesco Sossai se presenta como una historia de amistad, aunque un vínculo oscuro y tabú une a sus protagonistas. La fotografía en blanco y negro aporta un brillo plateado y un filo preciso a la conexión entre dos marginados, uno bajo y otro alto.