Muy cerca de la tradición de los cuentos infantiles, la película narra las relaciones entre la bibliotecaria Julie y Céline y cómo ésta introduce a la primera en una historia, entre la realidad y la fantasía, que se desarrolla en una gran mansión donde vive un viudo, su hija de 8 años y dos mujeres.

Rivette evoca el espíritu de Marcel Proust, Lewis Carroll y Henry James en esta, una de sus películas más queridas. Una oda encantadora y caprichosa a la amistad, coprotagonizada por Juliet Berto, y un meta-misterio inventivo que celebra los muchos placeres del cine, la narración y la audiencia.