Un científico obsesivo y una naturalista descubren a un hombre que nació y se crio en la naturaleza. Mientras el científico Nathan entrena al salvaje Puff, su amante, Lila, lucha por preservar el pasado simiesco del hombre. Resulta en una lucha de poder, de la que surge un triángulo amoroso inusual.

La ópera prima de Michel Gondry marcó la llegada de una voz reconocible de inmediato y el inicio de su prolífica colaboración con Charlie Kaufman. En esta ambiciosa comedia ambos abordan temas tan complejos como la filosofía y la ciencia con resultados hilarantes y extraños, como era de esperarse.