McDonagh, detective de homicidios, salva a una persona de morir ahogada durante el huracán Katrina, pero se lastima gravemente la espalda. Un año más tarde, tras un tratamiento por medicación, es devuelto al servicio activo, pero se ha convertido en un adicto al Vicodin y a la cocaína.

Tremenda sorpresa causó Werner Herzog cuando anunció que estaba reinventando Bad Lieutenant de Abel Ferrara. ¿Cómo superar ese clásico perverso? Alejándose del original, Herzog monta extasiado una frenética fantasía operística, con Nicolas Cage protagonizándola de forma estruendosa e inolvidable.