En una extraña familia, un niño vive atemorizado por sus padres y se evade de la realidad “creando” a una mujer que le querrá y le aceptará. Uno de los primeros trabajos de David Lynch, realizado con sólo 24 años.

David Lynch usa una increíble cantidad de técnicas (desde animación y stop-motion hasta actores en caja negra y títeres) en una fábula que resulta enternecedora y de pesadilla a la vez. Aunque sus elementos visuales son impresionantes, es el diseño sonoro lo que realmente eleva este cortometraje.