Willem Dafoe es un artista estadounidense que vive en Roma con su familia, interpretada por la esposa y la hija reales de Abel Ferrara. Su tumultuosa relación se desarrolla dentro del contexto de su vida cotidiana como maestro, expatriado y adicto en recuperación.

Tras Pasolini Abel Ferrara extiende su colaboración con Willem Dafoe, como un mensaje en clave para el director, en una obra de ficción autobiográfica oscura, brillante y desorientadora, de las más personales de Ferrara, que explora el costo de crear arte mientras se lucha con demonios personales.