Década de 1920, China está dominada por caudillos militares. Zhang, un bandido, llega a una lejana aldea y finge ser el nuevo alcalde, identidad que le robó al alcalde anterior, un impostor de poca monta. Decidido a enriquecerse aprisa, Zhang deberá enfrentarse a Wang, un maleante y tirano local.

Jiang Wen, uno de los favoritos del cine de arte, rompió las taquillas locales con esta película de acción bulliciosa, espectacular, política y disparatada que llega a lo más remoto de la China de la década de 1920 fusionando géneros y con un elenco plagado de estrellas encabezado por Chow Yun Fat.