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Merab, un devoto bailarín, ha entrenado años con su pareja, Mary, para obtener un sitio en el Conjunto Nacional de Georgia. La llegada de otro bailarín, Irakli, desata una rivalidad intensa y un deseo romántico que puede causar que Merab arriesgue su futuro en la danza y sus relaciones personales.
Antes de viajar a Estambul para Caminos cruzados, Levan Akin encontró en Georgia otra historia de anhelo. Con una mirada impresionista al deseo y conmovedoras secuencias de baile, este film íntimo transforma la conservadora danza folclórica local en un espacio de placer queer y alusiones osadas.