Un balneario abandonado. Concluye el rodaje de una película de fantasía sobre el final de una era. Dos mujeres, ambas miembros del equipo de rodaje, una actriz, la otra directora, Apocalipsis y Alegría, están a punto de concluir su historia de amor.

El onírico universo de Bertrand Mandico (The Wild Boys) se nutre de un desbordante deseo femenino, diversas criaturas eróticas y magníficos paisajes. He aquí una película dentro de una película, que nos sitúa en la producción de una película de fantasía: una delicia para todos los sentidos.