Hsiao-Kang, un chino que vaga por las calles de la ciudad, es víctima de un ataque y es rescatado por unos trabajadores ilegales de Malasia, que lo acogen en su casa. Se convertirá entonces en el centro de las atenciones de uno de estos trabajadores.

Tsai Ming-liang, maestro de la melancolía, suele ser considerado taiwanés. De hecho nacido en Malasia, Tsai regresa a casa para esta película magníficamente decadente ambientada en una ciudad acosada por problemas, caminada por su muso habitual y alter-ego Lee Kang-sheng.