Este cortometraje de David Lynch es una película animada que consiste en un loop continuo de seis figuras humanas vomitando.

Hecha con solo 200 dólares, la primera película de Lynch es un loop animado de un minuto que se proyectó inicialmente sobre una pantalla de fibra de vidrio esculpida con un molde de su cabeza. Aquí comenzó todo para un cineasta cuya carrera florecería en la intersección entre el cine y el arte.