Imannuel Rath es profesor en la universidad de la ciudad, un día descubre que algunos de sus alumnos frecuentan una taberna ilegal, El Ángel Azul, a visitar a la cantante Lola-Lola. Decide confrontarlos, pero acaba cayendo en las redes de la cabaretera.

Al realizar juntos siete películas, el director Josef von Sternberg y la actriz Marlene Dietrich trazaron una trayectoria de exuberantes y escandalosas fantasías románticas. Su primera película juntos fue The Blue Angel. The Last Laugh de Emil Jannings languidece ante la gran Dietrich.