Un marinero borracho persuade a un estudiante, que acaba de cometer un brutal asesinato, para que lo acompañe y escuche la macabra historia de su vida: una serie de aventuras en burdeles y puertos latinoamericanos tras descubrir que está condenado a ser el único miembro vivo de la tripulación.

Raúl Ruiz se embarca en una alucinante aventura narrativa marina y exhuma historias a partir de la bruma alcohólica del recuerdo. Un diseño narrativo fracturado y elementos visuales deslumbrantes y poéticos nos dan la sensación de estar en el mar, aunque en un navío guiado por un maestro del cine.