El mundo de Tonia, una veterana transexual de Lisboa, lentamente se derrumba. Presionada por su joven novio Rosario a asumir su identidad femenina y a someterse a la operación de sexo que la transformará en mujer. Cuando descubre que está enferma, Tonia viaja a las afueras con Rosario y todo cambia.

El melodrama de João Pedro Rodrigues, con ecos de Fassbinder, Godard y Almodóvar, está repleto de color y deseo. He aquí una tragicomedia sobre una estrella de los espectáculos de travestis en Lisboa. Sin duda, Rodrigues ha demostrado ser una poderosa fuerza en el nuevo cine queer.