Hacia la medianoche, una elegante pareja joven y su exuberante sirvienta se preparan para una orgía. Sus cuatro invitados serán la Perra, la Estrella, el Semental y el Adolescente. Cada uno tiene sus propios secretos, oscuros y apasionados, que se irán develando a lo largo de la noche.

A queer ode to the transcendental power of sexual pleasure, Yann Gonzalez’s surreal debut feature dives into the twin thrills of revealing oneself and discovering another. Funny, bold, and full of surprises, this deeply compassionate film uncovers characters who seek ecstasy, but also happiness.