Las fantasías de Elliot, un joven de aspecto inocente, se hacen realidad al conseguir trabajo con una mujer mayor que él, la reconocida artista y provocadora Erika Tracy, quien lo vuelve su musa sexual. Pero la situación lo supera y Erika lo lleva a un viaje más profundo de lo que habría imaginado.

Al dirigir su primer largometraje en doce años, Gregg Araki, rey del Nuevo Cine Queer, vuelve a agitar el espíritu de la época con su energía rebelde. Con su característica malicia y elegancia, esta atrevida comedia sexual desmonta las tensas dinámicas sexuales actuales con perversa irreverencia.