Une adolescente s’apprête à sortir rencontrer son petit-ami, malgré la désapprobation de sa mère vis-à-vis de ses vêtements. Elle se rend dans un endroit désert avec lui et ils commencent à avoir des relations sexuelles. Un chien errant va cependant révéler la véritable nature de son petit-ami.

Dans ce court-métrage provocateur d’Andrea Arnold, l’innocence de l’adolescence féminine est mise à mal par la cruauté masculine et les difficultés financières. Tourné dans une cité délabrée, le film est un prélude fulgurant à la volatilité émotionnelle présente dans ses longs-métrages.