La celebrità di Tonia, una veterana degli spettacoli drag di Lisbona, è minacciata dalla competizione con artiste più giovani. Spinta dal fidanzato a sottoporsi all’operazione di cambio di sesso per assumere un’identità femminile, Tonia deve affrontare le sue profonde convinzioni religiose.

Con rimandi a Fassbinder, Godard e Almodóvar, il melodramma tragicomico su una drag queen di Lisbona trasuda colore e desiderio. Rodrigues, uno dei grandi registi portoghesi e una forza della natura del nuovo cinema queer, gioca con tecniche teatrali barocche e temi spirituali.