Elke avond ontmoeten twee kinderen elkaar in een verlaten theater. Met de hulp van een oude technicus verkleden ze zich en spelen ze de hoofdrollen in zes fantasierijke verhalen, die elk verschillende soorten liefde laten zien: tedere, tumultueuze, betoverende of verboden liefde.

Michel Ocelot’s film is een viering van de vervoerende kracht van de verbeelding en bevat een schat aan subversieve verhalen over romantiek en magie. Expressieve silhouetten doorkruisen achtergronden van stralende kleuren, terwijl de film een speelse draai geeft aan eeuwenoude archetypen en mythen.