Een gezegde luidt: “totdat je 30 jaar oud bent, heb je het gezicht dat God je heeft gegeven. Daarna heb je het gezicht dat je verdient.” Deze vervreemde muzikale komedie poogt dit aan de protagonist, Francisco, te bewijzen.

De Portugese regisseur Miguel Gomes was een opkomend talent in het festivalcircuit van begin 2000 met speelse, genre-overstijgende visies zoals Tabu en Our Beloved Month of August. Dit is waar hij begon: een zoete, vervormde en kleurrijke debuutfilm die de regisseur naar Rotterdam bracht.