Er was eens een vreemde zwarte kat in een lange trenchcoat zonder vrienden, zonder thuis en zonder doel in het leven. Maar op een dag zet een ontmoeting met een vogelverschrikker de zwarte kat aan tot een mysterieuze zoektocht naar één antwoord: wat is het kostbaarste in de wereld?

Alle inventiviteit van Bi Gan, de Chinese cineast die bekend is van een epische film met een verbazingwekkende take van een uur, komt tot uiting in deze betoverende korte film. Deze surrealistische trickfilm, met het perspectief van een kat, put uit de wereld van dromen en zit vol technische magie.