Nos anos 1960, dois meninos descobrem o amor, o medo e o abuso num internato católico. O diretor da escola presencia e faz parte das descobertas. Os três se reencontram muitos anos depois, e suas ações passadas e novas vidas se entrelaçam de formas criativas e destrutivas.

Baseado em suas memórias do internato católico, o híbrido de Almodóvar de filme noir e melodrama com Gael García Bernal é um tour de force magnífico. Em três linhas temporais distintas, o fato, a ficção, a identidade de gênero e as qualidades ilimitadas do cinema se interligam de forma deslumbrante.