De volta da faculdade, Jeffrey encontra uma orelha decepada em um campo, o que o leva a um mistério sombrio e surreal. Ao investigar, ele é atraído pelos segredos da vida em uma pequena cidade, pela enigmática cantora Dorothy e por um psicopata que fará de tudo para mantê-la sob seu controle.

Nesta releitura hipnótica e distorcida do drama de amadurecimento, David Lynch descobre que, por trás do puro sonho americano, há desejos vorazes e impulsos febris. Encantado pela beleza de Isabella Rossellini, Kyle MacLachlan e seus olhos arregalados liberta o amor da paixão destrutiva.