Depois de sequestrar o filho de um general, uma gangue é perseguida pelo temido espadachim Andorinha Dourada. O que eles não percebem é que Andorinha Dourada é uma mulher, irmã do refém. Ela é ajudada por Gato Beberrão, um mendigo travesso que pode ter a chave para a salvação do irmão.

Com uma atuação icônica de Cheng Pei-Pei (O Tigre e o Dragão), esta obra-prima deu início ao ressurgimento do wuxia nos anos 1960. Fazendo uso surpreendente de espaços confinados, o diretor King Hu cria um cinema de movimento impulsionado pelo virtuosismo balético de sua protagonista.