Caio, 40 anos, trabalha em um ferro-velho no interior. Hoje possui uma companheira e uma ocupação constante, mas no passado levou uma vida errática. A proximidade do Natal faz com que faça um balanço, decidindo retornar para casa e sua visita pode incendiar uma casa já em ruínas.
Estreia impressionante de Selton Mello como diretor mergulha no coração sombrio da época festiva, marcando o retorno às telas do ícone dos anos 60: Darlene Glória. Oscilando entre realismo e poesia visual, rodada em 16mm, o cineasta escala de uma forma poderosa o peso sufocante do desgosto familiar.