Era uma vez um menino que cresceu em uma oficina onde todos gostavam de cantar. Fascinado por todas as formas de entretenimento, ele logo comprou uma câmera. Imagens do diretor Jacques Demy, já idoso, revelam reflexões íntimas sobre sua carreira e seu amor pelo cinema e pelos musicais.

O tributo fascinante e formalmente atrevido de Agnès Varda ao seu parceiro de 32 anos, Jacques Demy, relata suas influências e inspirações, seu início como artista e constrói sua própria relação intertextual (extraconjugal) entre os dois estilos singulares de filmagem de Varda e Demy.