Na década de 1940, a noite paulistana é o cenário dos encontros amorosos vividos por Tezinho. Apaixonado por Aninha, ele precisa se afastar da moça e acaba se envolvendo com outras mulheres.

Héctor Babenco imerge no submundo de São Paulo dos anos 1940, mostrando um conquistador boêmio que prova do próprio remédio ao brincar com os corações das mulheres. Paralelamente às mudanças urbanas da cidade, também vemos os ideais do romance em constante mudança e o significado de ser homem.