Luo Hongwu retorna a Kaili, sua cidade natal da qual fugiu há muitos anos, e começa a refletir sobre o passado e a tentar recuperar seus traços. De volta para o funeral de seu pai, Luo recorda a morte de um velho amigo, Wildcat, e procura seu amor perdido, Wan Qiwen, que continua a assombrá-lo.

Uma festa visual vertiginosa, o opulento neo-noir de Bi Gan mescla memória, sonho e realidade em um passeio temporal através dos terrenos baldios de Guizhou. A obra exige ainda uma menção especial: trata-se de um audacioso coup de cinéma na forma de um plano ininterrupto de 59 minutos.