Um exterminador de insetos que usa seus inseticidas para se drogar acredita ser um agente do governo que deve se juntar à uma organização secreta após ter acidentalmente matado sua esposa. Baseado no cultuado livro de William S. Burroughs.

É difícil saber onde William S. Burroughs termina e David Cronenberg começa nesta adaptação simbiótica da obra-prima modernista de Burroughs. Num mundo de figurões e máquinas de escrever falantes, Mistérios e Paixões é um convite alucinante aos abismos do inconsciente criativo.